Styrelsen har beslutat att genomföra en företrädesemission av aktier om cirka 72,8 MSEK med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”).
Företrädesemissionen genomförs för att säkerställa nödvändig finansiering för att slutföra den pågående CARMA‑studien samt för att driva förberedelserna inför den planerade kliniska Fas I/Ib‑studien av ELC‑401, i syfte att säkerställa framtida klinisk utveckling och lägga en stabil grund för fortsatt långsiktigt värdeskapande. Företrädesemissionen är villkorad av godkännande vid extra bolagsstämma som avses hållas den 8 maj 2026. Företrädesemissionen är säkerställd till 75.0 procent genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden.
Kallelse till den extra bolagsstämman kommer att offentliggöras genom ett separat pressmeddelande.
CARMA‑studien är en klinisk Fas I/IIa‑studie som utvärderar säkerhet, optimal dosering och preliminär effekt av ELC‑301 hos patienter med återfallande eller refraktärt B‑cellslymfom. Studien inkluderar en doseskaleringsfas (Fas I) i tre kohorter för att identifiera maximal tolererad dos, följt av vidare utvärdering i en expansionsfas (fas IIa). Rekrytering pågår och hittills har åtta svårbehandlade patienter utvärderats avseende effekt, varav sex bedömts vara sjukdomsfria en månad efter behandling. Resultaten har uppmärksammats i stor utsträckning i media, inklusive flera inslag i nationell TV. Rekrytering pågår och Bolaget bedömer att samtliga patienter i CARMA‑studien kommer att ha behandlats senast under andra halvåret 2027.
Elicera förbereder samtidigt en klinisk Fas I/Ib‑studie med doseskalering och expansion av ELC‑401 för behandling av glioblastom. Bolaget meddelade den 27 februari 2026 att den prekliniska utvecklingen hade slutförts och att den föreslagna studiedesignen kommer att diskuteras med Läkemedelsverket vid ett vetenskapligt rådgivningsmöte planerat till mitten av juni 2026. Parallellt genomför Elicera processutvecklingsstudier för att etablera en robust och effektiv tillverkningsprocess som säkerställer CAR‑T‑celler av hög kvalitet i lämpliga formuleringar för klinisk användning. Därefter krävs en teknologiöverföring till en utvald tillverkare. Under förutsättning att samsyn uppnås med Läkemedelsverket, mjuk finansiering kan säkras samt att tillverkningsaktiviteterna genomförs framgångsrikt kan den kliniska studien inledas tidigast under 2027. Elicera arbetar aktivt med flera möjligheter att erhålla icke‑utspädande finansiering genom bidragsansökningar från olika aktörer. Svar på dessa ansökningar förväntas under 2026 och kan potentiellt bidra till finansieringen av den planerade kliniska studien för ELC-401.
Bolaget bedömer att tillgängliga medel inte är tillräckliga för de kommande 12 månaderna. Styrelsen avser därför att genomföra Företrädesemissionen, som är säkerställd till cirka SEK 54,6 MSEK. Emissionslikviden avses användas enligt följande prioritering:
Den säkerställda emissionslikviden bedöms finansiera Bolagets verksamhet till och med utgången av 2028.
De som är registrerade hos Euroclear Sweden AB som aktieägare i Elicera på avstämningsdagen den 12 maj 2026 erhåller en (1) teckningsrätt för varje befintlig aktie. Teckningsrätterna ger innehavaren företrädesrätt att teckna nya aktier, varvid två (2) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie. Därutöver kommer investerare att kunna anmäla sig för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter.
Företrädesemissionen omfattar högst 24 267 772 nya aktier och tillför, vid full teckning, Bolaget cirka 72,8 MSEK före transaktionsrelaterade kostnader, vilka bedöms uppgå till cirka 10,0 MSEK. Teckningskursen uppgår till 3,0 SEK per aktie och motsvarar en rabatt om cirka 31,4 procent jämfört med TERP baserat på stängningskursen för Eliceras aktie på Nasdaq First North Growth Market den 20 april 2026.
Teckningsperioden löper från den 15 maj 2026 till och med den 29 maj 2026. Teckningsrätter som inte utnyttjas under teckningsperioden förfaller och förlorar sitt värde. Handel med teckningsrätter sker på Nasdaq First North Growth Market från den 15 maj 2026 till och med den 26 maj 2026. Handel med betalda tecknade aktier (”BTA”) sker från den 15 maj 2026 till och med den 4 juni 2026.
Om inte samtliga aktier tecknas med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för Företrädesemissionens maximala belopp, besluta om tilldelning av de aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter. I sådant fall ska aktier tilldelas:
8 Maj 2026
11 Maj 2026
11 Maj 2026
12 Maj 2026
15 Maj – 26 Maj 2026
15 Maj – 29 Maj 2026
15 Maj – 4 Juni 2026
Omkring 1 Juni 2026
Företrädesemissionen omfattas av teckningsförbindelser och garantiåtaganden motsvarande 75,0 procent av emissionsbeloppet. Ett antal av Bolagets befintliga aktieägare, inklusive personer i Bolagets styrelse och ledning, har ingått teckningsförbindelser om att teckna nya aktier motsvarande sammanlagt 0,4 MSEK, vilket motsvarar 0,6 procent av Företrädesemissionen.
Därutöver har ett antal garanter, däribland DNB Bank ASA[1], ingått garantiåtaganden uppgående till cirka 54,2 MSEK, motsvarande cirka 74,4 procent av Företrädesemissionen. Enligt garantiåtagandena ska garanterna teckna de aktier som inte tecknas på annat sätt. Garantiprovisionen erläggs kontant och uppgår till 11,0 procent av det garanterade beloppet.
Inget av de ovan nämnda åtagandena är säkerställda genom bankgaranti, spärrade medel, pantsättning eller liknande arrangemang.
Under förutsättning att Företrädesemissionen fulltecknas kommer antalet aktier att öka med 24 267 772, från 48 535 544 till 72 803 316. Aktiekapitalet kommer att öka med 1 019 246,42 SEK, från 2 038 492,85 SEK till 3 057 739,27 SEK. För befintliga aktieägare som inte deltar i Företrädesemissionen medför detta, vid full teckning, en utspädning om cirka 33,3 procent av aktiekapitalet och rösterna i Bolaget.
I samband med Företrädesemissionen har Bolaget åtagit sig en lock up‑förbindelse, med sedvanliga undantag, enligt vilken Bolagets styrelse inte får föreslå eller besluta om någon nyemission av aktier under en period om 180 kalenderdagar efter offentliggörandet av utfallet av Företrädesemissionen. Vidare har aktieägande styrelseledamöter och personer i Bolagets ledning åtagit sig, med vissa undantag, att inte avyttra aktier eller andra finansiella instrument i Bolaget under en period om 180 kalenderdagar efter offentliggörandet av utfallet av Företrädesemissionen.
Styrelsens beslut avseende Företrädesemissionen är villkorad av godkännande av av extra bolagsstämma som hålls den 8 maj 2026. Kallelse till den extra bolagsstämman kommer att offentliggöras genom ett separat pressmeddelande.
De fullständiga villkoren för Företrädesemissionen samt viss information om Bolaget kommer att presenteras i ett informationsdokument som upprättas i enlighet med artikel 1.4 db i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”). Informationsdokumentet, som upprättas i enlighet med bilaga IX till Prospektförordningen, förväntas offentliggöras omkring den 11 maj 2026.
DNB Carnegie Investment Bank AB agerar Sole Global Coordinator och Sole Bookrunner i samband med Företrädesemissionen. Advokatfirman Delphi KB är legal rådgivare till Bolaget.
På grund av legalarestriktioner är informationen på denna del av Elicera Therapeutics AB:s (”Bolaget”) webbplats inte avsedd eller tillgänglig för vissa personer. Vi ber dig därför att ta del av följande information och lämna följande bekräftelse varje gång du önskar tillgång till denna del av webbplatsen. Vänligen notera att villkoren nedan kan komma att ändras eller uppdateras och att det därför är viktigt att du läser dem varje gång du besöker denna del av webbplatsen.
Informationen på denna del av Bolagets webbplats är inte avsedd för, och får inte, direkt eller indirekt, helt eller delvis, åtkommas av eller distribueras eller spridas till personer som bor eller befinner sig i Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, USA eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser, och utgör inte ett erbjudande att sälja, eller en anfordran om att lämna ett erbjudande att köpa eller förvärva, teckningsrätter, betalda tecknade aktier, aktier eller andra värdepapper i Bolaget (”Värdepapper”) i Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, USA eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser.
Inga Värdepapper har registrerats eller kommer att registreras enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och inga Värdepapper får erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, beviljas, säljas, återförsäljas, levereras eller överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i enlighet med Securities Act och i överenstämmelse med samtliga tillämpliga värdepapperslagar i varje delstat eller annan jurisdiktion i USA. Inget erbjudande av Värdepapper lämnas till allmänheten i USA. Värdepapperna har varken godkänts eller underkänts av amerikanska Securities and Exchange Commission (SEC), någon delstatlig värdepappersmyndighet eller annan myndighet i USA. Värdepapperna har vidare inte registrerats och kommer inte att registreras enligt någon tillämplig värdepapperslagstiftning i Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan vara olaglig eller kräva registrering eller annan åtgärd, och därför får inte Värdepappren erbjudas eller säljas direkteller indirekt, i eller till Australien, Belarus, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Ryssland, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, Schweiz eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan vara olaglig eller kräva registrering eller annan åtgärd.
Denna information och detta erbjudande adresseras och riktas endast till personer i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) och i Storbritannien som är ”kvalificerade investerare” enligt artikel 2(e) i Förordning (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”). Värdepappren är endast tillgängliga för, och varje inbjudan, erbjudande eller avtal att teckna sig för, köpa eller annars förvärva sådana värdepapper kommer att företas endast i förhållande till kvalificerade investerare. Denna information får inte läggas till grund för handling eller förlitas på i någon medlemsstat i EES eller i Storbritannien av personer som inte är kvalificerade investerare.
Informationen som finns på denna del av Bolagets webbplats distribueras endast till och är endast avsedd för (i) personer som befinner sig utanför Storbritannien; (ii) till professionella investerare som faller inom Artikel 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Föreskriften”); eller (iii) enheter med hög nettoförmögenhet, och andra personer till vilka den lagligen kan delges, som faller inom Artikel 49 (2)(a)-(d) i Föreskriften (samtliga personer i (i), (ii) och (iii) ovan benämns gemensamt ”relevanta personer”). Värdepappren är endast tillgängliga för, och varje inbjudan, erbjudande eller avtal om att teckna, köpa eller på annat sätt förvärva sådana Värdepapper kommer endast att behandlas avseende relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte handla utifrån eller förlita sig på informationen som finns på denna del av Bolagets webbplats.
Åtkomst till informationen och dokumenten på denna del av Bolagets webbplats kan vara olaglig i vissa jurisdiktioner, och endast vissa kategorier av personer kan tillåtas åtkomst till sådan information och sådana dokument. Samtliga personer bosatta utanför Sverige som önskar åtkomst till dokumenten på denna del av webbplatsen måste först försäkra sig om att de inte är föremål för lokala lagar eller bestämmelser som förbjuder eller inskränker deras rätt till åtkomst av dennadel av Bolagets webbplats, eller om deras förvärv av värdepapper kräver registrering eller godkännande. Sådan registrering eller sådant godkännande har inte inhämtats utanför Sverige. Bolaget tar inget ansvar för någon persons brott mot tillämpliga lagar och bestämmelser.
Medan Bolaget anser att informationen på denna del av Bolagets webbplats är korrekt och fullständig per dagen den publicerats, och medan Bolaget kan komma att publicera ny information löpande, tar Bolaget inget ansvar för att uppdatera eller rätta till sådan information och avsäger sig uttryckligen varje åtagande att så göra.
Jag intygar att:
