Styrelsen har beslutat att genomföra en företrädesemission av aktier om cirka 72,8 MSEK med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”).
Företrädesemissionen genomförs för att säkerställa nödvändig finansiering för att slutföra den pågående CARMA‑studien samt för att driva förberedelserna inför den planerade kliniska Fas I/Ib‑studien av ELC‑401,i syfte att säkerställa framtida klinisk utveckling och lägga en stabil grund för fortsatt långsiktigt värdeskapande. Styrelsens beslut om Företrädesemissionen godkändes vid extra bolagsstämma den 8 maj 2026. Företrädesemissionen är säkerställd till 75,0 procent genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden.
CARMA‑studien är en klinisk Fas I/IIa‑studie som utvärderar säkerhet, optimal dosering och preliminär effekt av ELC‑301 hos patienter med återfallande eller refraktärt B‑cellslymfom. Studien inkluderar en doseskaleringsfas (Fas I) i tre kohorter för att identifiera maximal tolererad dos, följt av vidare utvärdering i en expansionsfas (fas IIa). Rekrytering pågår och hittills har åtta svårbehandlade patienter utvärderats avseende effekt, varav sex bedömts vara sjukdomsfria en månad efter behandling. Resultaten har uppmärksammats i stor utsträckning i media, inklusive flera inslag i nationell TV. Rekrytering pågår och Bolaget bedömer att samtliga patienter i CARMA‑studien kommer att ha behandlats senast under andra halvåret 2027.
Elicera förbereder samtidigt en klinisk Fas I/Ib‑studie med doseskalering och expansion av ELC‑401 för behandling av glioblastom. Bolaget meddelade den 27 februari 2026 att den prekliniska utvecklingen hade slutförts och att den föreslagna studiedesignen kommer att diskuteras med Läkemedelsverket vid ett vetenskapligt rådgivningsmöte planerat till mitten av juni 2026. Parallellt genomför Elicera processutvecklingsstudier för att etablera en robust och effektiv tillverkningsprocess som säkerställer CAR‑T‑celler av hög kvalitet i lämpliga formuleringar för klinisk användning. Därefter krävs en teknologiöverföring till en utvald tillverkare. Under förutsättning att samsyn uppnås med Läkemedelsverket, mjuk finansiering kan säkras samt att tillverkningsaktiviteterna genomförs framgångsrikt kan den kliniska studien inledas tidigast under 2027. Elicera arbetar aktivt med flera möjligheter att erhålla icke‑utspädande finansiering genom bidragsansökningar från olika aktörer. Svar på dessa ansökningar förväntas under 2026 och kan potentiellt bidra till finansieringen av den planerade kliniska studien för ELC-401.
Bolaget bedömer att tillgängliga medel inte är tillräckliga för de kommande 12 månaderna. Styrelsen avser därför att genomföra Företrädesemissionen, som är säkerställd till cirka SEK 54,6 MSEK. Emissionslikviden avses användas enligt följande prioritering:
Den säkerställda emissionslikviden bedöms finansiera Bolagets verksamhet till och med utgången av 2028.
De som är registrerade hos Euroclear Sweden AB som aktieägare i Elicera på avstämningsdagen den 12 maj 2026 erhåller en (1) teckningsrätt för varje befintlig aktie. Teckningsrätterna ger innehavaren företrädesrätt att teckna nya aktier, varvid två (2) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie. Därutöver kommer investerare att kunna anmäla sig för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter.
Företrädesemissionen omfattar högst 24 267 772 nya aktier och tillför, vid full teckning, Bolaget cirka 72,8 MSEK före transaktionsrelaterade kostnader, vilka bedöms uppgå till cirka 10,0 MSEK. Teckningskursen uppgår till 3,0 SEK per aktie.
Teckningsperioden löper från den 15 maj 2026 till och med den 29 maj 2026. Teckningsrätter som inte utnyttjas under teckningsperioden förfaller och förlorar sitt värde. Handel med teckningsrätter sker på Nasdaq First North Growth Market från den 15 maj 2026 till och med den 26 maj 2026. Handel med betalda tecknade aktier (”BTA”) sker från den 15 maj 2026 till och med den 4 juni 2026.
Om inte samtliga aktier tecknas med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för Företrädesemissionens maximala belopp, besluta om tilldelning av de aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter. I sådant fall ska aktier tilldelas:
Sista dag för handel i aktien inklusive rätt att erhålla teckningsrätter: 8 Maj 2026
Första dag för handel i aktien exklusive rätt att erhålla teckningsrätter: 11 Maj 2026
Offentliggörande av Informationsdokumentet: 11 Maj 2026
Avstämningsdag för rätt att erhålla teckningsrätter: 12 Maj 2026
Handel med teckningsrätter: 15 Maj – 26 Maj 2026
Teckningsperiod: 15 Maj – 29 Maj 2026
Handel med Betald Tecknad Aktie (BTA): 15 Maj – 4 Juni 2026
Offentliggörande av utfall: Omkring 1 Juni 2026
DNBCarnegie Investment Bank AB agerar Sole Global Coordinator och Sole Bookrunneri samband med Företrädesemissionen. Advokatfirman Delphi KB är legal rådgivaretill Bolaget.
På grund av legala restriktioner är informationen på denna del av Elicera Therapeutics AB:s (”Bolaget”) webbplats inte avsedd eller tillgänglig för vissa personer. Vi ber dig därför att ta del av följande information och lämna följande bekräftelse varje gång du önskar tillgång till denna del av webbplatsen. Vänligen notera att villkoren nedan kan komma att ändras eller uppdateras och att det därför är viktigt att du läser dem varje gång du besöker denna del av webbplatsen.
Informationen på denna del av Bolagets webbplats är inte avsedd för, och får inte, direkt eller indirekt, helt eller delvis, åtkommas av eller distribueras eller spridas till personer som bor eller befinner sig i USA, Australien, Hong Kong, Israel, Kanada, Japan, Sydafrika, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser, och utgör inte ett erbjudande att sälja, eller en anfordran om att lämna ett erbjudande att köpa eller förvärva, teckningsrätter, betalda tecknade aktier, aktier eller andra värdepapper i Bolaget (”Värdepapper”) i USA, Australien, Hong Kong, Israel, Kanada, Japan, Sydafrika, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser.
Inga Värdepapper har registrerats eller kommer att registreras enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och inga Värdepapper får erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, beviljas, säljas, återförsäljas, levereras eller överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i enlighet med Securities Act och i överenstämmelse med samtliga tillämpliga värdepapperslagar i varje delstat eller annan jurisdiktion i USA. Inget erbjudande av Värdepapper lämnas till allmänheten i USA. Värdepapperna har varken godkänts eller underkänts av amerikanska Securities and Exchange Commission (SEC), någon delstatlig värdepappersmyndighet eller annan myndighet i USA. Värdepapperna har vidare inte registrerats och kommer inte att registreras enligt någon tillämplig värdepapperslagstiftning i Australien, Hong Kong, Israel, Kanada, Japan, Sydafrika, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan vara olaglig eller kräva registrering eller annan åtgärd, och därför får inte Värdepappren erbjudas eller säljas direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hong Kong, Israel, Kanada, Japan, Sydafrika, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan vara olaglig eller kräva registrering eller annan åtgärd.
Observera att en investering i Bolaget är föremål för reglering enligt lagen om utländska direktinvesteringar (2023:560), som kräver att investerare, under vissa förutsättningar, anmäler och erhåller godkännande från Inspektionen för strategiska produkter. Investerare bör själva bedöma om en anmälningsplikt föreligger innan de fattar något investeringsbeslut.
Informationen som finns på denna del av Bolagets webbplats distribueras endast till och är endast avsedd för (i) personer som befinner sig utanför Storbritannien; (ii) till professionella investerare som faller inom Artikel 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Föreskriften”); eller (iii) enheter med hög nettoförmögenhet, och andra personer till vilka den lagligen kan delges, som faller inom Artikel 49(2)(a)-(d) i Föreskriften (samtliga personer i (i), (ii) och (iii) ovan benämns gemensamt ”relevanta personer”). Värdepappren är endast tillgängliga för, och varje inbjudan, erbjudande eller avtal om att teckna, köpa eller på annat sätt förvärva sådana Värdepapper kommer endast att behandlas avseende relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte handla utifrån eller förlita sig på informationen som finns på denna del av Bolagets webbplats.
I EES-medlemsstaterna, förutom Sverige, (varje sådan EES-medlemsstat en ”Relevant Stat”), är detta erbjudande och informationen som finns häri endast avsett för och riktad till kvalificerade investerare såsom definierat i Prospektförordningen. Värdepapperen som omnämns i detta erbjudande avses inte att erbjudas till allmänheten i någon Relevant Stat och är endast tillgängliga för kvalificerade investerare förutom i enlighet med ett undantag i Prospektförordningen. Personer i en Relevant Stat som inte är kvalificerade investerare ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller förlita sig på det.
Åtkomst till informationen och dokumenten på denna del av Bolagets webbplats kan vara olaglig i vissa jurisdiktioner, och endast vissa kategorier av personer kan tillåtas åtkomst till sådan information och sådana dokument. Samtliga personer bosatta utanför Sverige som önskar åtkomst till dokumenten på denna del av webbplatsen måste först försäkra sig om att de inte är föremål för lokala lagar eller bestämmelser som förbjuder eller inskränker deras rätt till åtkomst av denna del av Bolagets webbplats, eller om deras förvärv av värdepapper kräver registrering eller godkännande. Sådan registrering eller sådant godkännande har inte inhämtats utanför Sverige. Bolaget tar inget ansvar för någon persons brott mot tillämpliga lagar och bestämmelser.
Medan Bolaget anser att informationen på denna del av Bolagets webbplats är korrekt och fullständig per dagen den publicerats, och medan Bolaget kan komma att publicera ny information löpande, tar Bolaget inget ansvar för att uppdatera eller rätta till sådan information och avsäger sig uttryckligen varje åtagande att så göra.
Jag intygar att:
1) Jag är (i) bosatt utanför och befinner mig utanför USA, Australien, Hong Kong, Israel, Kanada, Japan, Sydafrika, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där åtkomst till denna del av webbplatsen eller där sådant offentliggörande, sådan publicering eller distribution, direkt eller indirekt, helt eller delvis, av informationen på denna del av webbplatsen skulle vara olaglig eller kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som krävs enligt svensk lag, eller (ii) en kvalificerad investerare inom EES eller en kvalificerad investerare och en relevant person i Storbritannien; och
2) Jag är bosatt i och befinner mig (a) i Sverige eller (b) utanför Sverige och varje jurisdiktion som omnämns under punkten (1) ovan och, under sådana omständigheter, är jag behörig att ta del av informationen och dokumenten på denna webbplats utan begränsning enligt lag och utan att åtgärder behöver vidtas av Bolaget; och
3) Jag har rätt att ta del av informationen som finns på denna del av Bolagets webbplats utan att vara föremål för några legala begränsningar och utan att någon ytterligare åtgärd krävs från Bolaget; och
4) Jag inte kommer att distribuera eller på annat sätt skicka information som finns på denna del av Bolagets webbplats till någon person som är bosatt i någon sådan jurisdiktion som omnämns under punkten (1) ovan; och
5) Jag har läst, förstått och samtycker till att följa de restriktioner som framgår ovan.
